中老电力互联互通新能源项目相关研究

中老电力互联互通新能源项目相关研究

刘元玉

中国大唐集团海外投资有限公司

一、研究背景

    2019年4月30日，中老两国签署《构建中老命运共同体行动计划》和《共建老中经济走廊的合作框架（2019-2030年）》，在能源领域，在满足老挝国内供电的基础上，加强老中两国能源互联的合作。稳步开发和科学利用水电资源，推进高电压等级主网架及输配电网规划和建设，注重农村输电设施建设，改善偏僻农村人民生产生活的用电条件。推动全国电力联网，提高电网输达能力和供电可靠性。在发展水电的基础上，坚持环境优先的原则，探讨老中双方在太阳能、生物能源等领域合作。完善老挝与周边国家的电力联网布局，推动电力市场对接，推进电力贸易体系的构建，削弱电力供应与消费的季节峰谷波动。逐步实现老中联网并向第三国送电，鼓励两国企业合作开展老挝输电网投资、建设和运营以及两国电力互送等项目建设。

2022年11月29日至12月1日，老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里对中国进行国事访问。访问期间，中共中央总书记、国家主席习近平同老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦举行会谈。就发展中老两党两国关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成一系列重要共识并见证签署了一系列合作文件。在电力领域，中老双方为加快中国老挝500KV互联工程，以扩大中国老挝电力交换规模，中国南方电网有限责任公司与老挝国家电力公司签署了《中老500千伏电力贸易框架协议》，鼓励两国企业合作开展老挝输电网投资、建设和运营以及两国电力互送等项目建设。

中老两党两国关系较好，中国能源企业通过在老挝投资开发中老电力互联互通新能源项目，是落实《共建老中经济走廊的合作框架（2019-2030年）》，不断深化中老命运建设的重要体现，有助于将国内新能源领域优势产能带到老挝，推动国内国际双循环，带动老挝当地能源转型和产业链升级。同时，也将助力老挝资源优势转化为经济优势，助力老挝打造“东南亚清洁能源蓄电池”，大幅提升中老电力互联互通水平。

二、国家基本情况

（一）国家概况

老挝位于中南半岛背部，国土面积23.68万平方公里，人口约737.9万，全国共有17个省、1个直辖市，首都万象。老挝是世界最不发达国家之一，以农业为主，工业、服务业基础薄弱。2022年，老挝GDP约为147亿美元，人均2142.5美元，GDP年均增长率为6.1%，外债总额为174.5亿美元。老挝实行社会主义制度，现任国家主席为通伦.西苏里，宋赛·西潘敦为国家总理，赛宋蓬·丰威汉为国会主席。中老关系友好，是首批与中国签署共建“一带一路”合作文件的国家。老挝地理位置图如下。

（二）资源禀赋

丰水富光，缺煤少风。湄公河流域60%以上的水力资源蕴藏在老挝，在老挝境内全长1846.8公里，其支流有40多条，可开发水电装机约26000MW；老挝年平均太阳辐射指数为1700千瓦时/平方米，南部地区光资源最为丰富，接近I类地区水平；老挝已探明工业用煤总储量7亿吨左右，以褐煤和低值无烟煤为主；老挝地处内陆山地，季风和台风经山脉阻挡，全境大部分地区风速小于2m/s，风资源条件一般，集中在老挝中南部与越南交界区域。

1.风力资源

老挝地处内陆，季风和台风经重重山脉和山地阻挡，全境大部分地区风力不强。但根据全球互联网风力测量服务系统Vortex采用WRF（大气建模的最新技术）模拟的风能资源分布情况，老挝风能资源主要集中于中南部区域和与越南交界处甘蒙省、沙湾拿吉省、沙拉湾省和色贡省的中等海拔地区。老挝风资源图如下。

在2011至2012年间，老挝能矿部新能源研究院携手比利时德得布公司研究了全国范围内的风电资源，发现川矿、华潘、波里坎赛、甘蒙、​沙湾拿吉、沙拉湾、色贡、阿速坡等省及占巴色省的部分区域有开发风电资源的可行性。之后，分别在沙湾拿吉省、沙拉湾省和色贡省的拟定风电场区域设置了少量测风塔，从所收集到的数据信息看出每年十月底至次年四月份的风速达到3～11米/秒，受海洋影响，风向呈现明显的季节交替，主要风向为NE和SW。根据3tier的风速数据，全年年平均风速5.3～7.5m/s，年等效满发小时数2200～2700小时，初步估计老挝南部四省的风资源装机容量超过3000MW。

2.太阳能资源

老挝阳光充足，旱季11月至4月，炎热干燥；雨季5月至10月，潮湿多雨。年平均温度为26摄氏度，温度时间、地域差异较小，符合光伏标准发电温度。老挝旱季较适宜太阳能发电，而雨季阴雨潮湿较多，发电略有下降。

老挝年平均日照时间为1700小时，老挝太阳辐射范围在4.0－4.5 kWh/m2/day。四月份太阳辐射量达到最高，西部与南部太阳辐射量较高，但总体差异不大。据Global Horizontal Irradiation测算, 老挝年平均太阳辐射量为1700千瓦时/平方米。相比较而言，“最佳太阳能发电国”的年平均太阳能辐射量也就为1800千瓦时/平方米左右，老挝光资源比较丰富，其南部、中西部区域光资源能达到光照I类水平，全国其他区域光资源几乎都在II类以上，开发光伏项目条件非常好。

老挝光资源图如下。

三、新能源发展环境分析

（一）新能源开发利用的法律法规

老挝电力投资法律法规：电力法（2017年、投资促进法（2016年/2019年修正案）、土地法（2003年）、劳动法（2013年）增值税法（2018年6月）、税务管理法（2019年6月）、利润税法（2019年6月）海关法（2011年/2014年修正案）、外汇管理法（2014年12月）。

（二）新能源开发利用的支持政策

根据老挝政府2017年5月9日颁布的最新《电力法》规定，由能源矿产部负责管理全国的电力活动，其他相关协调部门有：计划投资部、自然资源与环境部、国防部、公共安全部以及地方政府等，其中100MW以上电站由国会常委会审批，5MW到100MW由老挝政府审批，100KW至5000KW由省市政府审批，100KW由市政府审批。该法还规定太阳能项目、风电项目以BOO形式开发，经营期限不超过 25 年。在获得政府同意的情况下可对特许期进行延长，项目公司应在特许期限终止五年以前申请延长。

为促进老挝新能源发展，老挝政府成立了新能源研究院，鼓励发展新能源项目。老挝政府对光伏发电、风力发电新能源项目没有明确的法律政策，只对部分进口设备、原材料关税减免及相关企业利润税减免，有关开发的便利条件，可以在CA等协议谈判中进行明确。

（三）新能源开发利用的支持政策

老挝电力法规定：电价必须根据社会经济条件制定，并且与用户类型相适应。电价需保持稳定，确保投资的回报和开发。电价结构由能源矿产部和其他部门合作研究，并提交政府决定。电价分为进出口购买价格和售价、国内购买价格和售价；老挝政府享有各个时期的各类电价的决定权。

目前，老挝总理府批复的光伏电站价格大约在6美分/kwh左右，但是在具体执行中，老挝国家电力公司（EDL）以各种理由不断压低电价，预计实际电价在5.3—5.5美分/kwh。老挝现在遇到的问题主要是：装机增长速度远大于需求增长速度，目前已造成阶段性的电力消纳困难，因此投资新能源项目必须先落实售电市场。

四、新能源发展分析

（一）电网情况

1.电压等级

老挝全国电网系统分为北部、中部1区、中部2区、南部电网四个分区，电压等级主要分高压（500KV、230KV、115KV）、中压（22KV-35KV）和低压（0.4KV-12.7KV）三种类型。目前，老挝的输电网络还未实现全国联网。

2.线路情况

老挝输电线路主要以115KV线路为主，截至2022年底，500KV输变电线路总长674km，主要供老泰跨境输电使用；230KV线路总长4689km；115KV线路总长7213km；22KV及以下线路总长55067km。

3.电网规划

老挝曾经于2004年利用亚洲开发银行的支持，请日本东京电力研究院编制过国家电网规划。由于缺乏开发商的参与，缺乏资金的支持，该规划仅停留在纸面上。

2011年初，老挝能源矿产部及国家电力公司自己编制了一稿《老挝2012-2020国家电网规划》，目前本规划是老挝电网建设的主要执行依据。并于2014年4月发布了《老挝2015年到2030年长期电网发展规划图》，期望以115KV和230KV电网作为地区主网，以500kV为国家级干网，跨区域电网连接，以实现外送越南和泰国，但至今该方案也未能执行。

2020年9月，中国南方电网公司（南网）与老挝电力公司（EDL）合作成立老挝输电公司（EDL-T），其中：南网持股90%，EDL持股10%。2021年3月，EDL-T与老挝政府签署特许经营协议（CA），根据协议规定：在老挝政府监管下，EDL-T将作为老挝国家电网运营商，负责投资、建设、运营老挝230kV及以上电网和与周边国家跨境联网项目，提高电网建设效益，助力老挝水能资源优势转化为经济优势和打造“东南亚蓄电池”。随着南网进入老挝输电领域，将为老挝带来资金、技术、人才优势，从根本上提升老挝电网的运营水平，提升电网可靠性。

2022年11月，中国南方电网公司与老挝国家电力公司签署《中老500千伏电力贸易框架协议》，该项目计划2023年年底启动建设，2025年6月投产，将推动中老电力互联互通项目，扩大中老电力交换规模。

2023年1月，云南能投公司与老挝国家电力公司以BOT模式投资建设的老柬500KV输变电项目通电，将推动老挝实现全国联网，并与邻国互联互通，有利于老挝电力出口到周边国家。

2024年7月9日，国家标准化管理委员会和老挝能源与矿产部签署中老电力标准合作备忘录，推动双方在电力标准信息交换、人员培训、国际标准化工作等方面开展务实合作，共同建立中老电力标准合作委员会，提升电力技术和装备标准化水平.

（二）新能源利用现状

1.老挝目前有6座在役示范性太阳能发电厂，总装机56MW，单个光伏电站规模很小，光伏发电在全国总装机中占比很小。光伏发电在老挝尚处于示范性运营阶段，老挝政府对新能源开发不是很迫切，也没针对发展新能源的优惠政策。一些私营企业几年前与老挝政府签订光伏项目MOU容量达到16771MW，由于无法落实电力消纳、融资等问题，项目几乎全部处于停滞状态，部分项目开发权已被政府收回。

目前光伏项目进展较快的有：EDL-GEN SOLAR 68MW光伏项目已经开工建设，由于融资问题没有落实，目前处于停工状态；孟孔100MW光伏项目已签署PPA协议，老挝政府拟售电柬埔寨，正在等待柬埔寨电力公司的态度；南俄1200MW水面光伏项目已签署CA协议。这些项目都存在消纳和融资问题，推动难度较大。

老挝光照资源虽然丰富，但是水电资源更丰富，老挝政府计划2050年实现碳中和，碳排放压力较小，在老挝开发大容量的光伏发电项目必须落实向邻国售电，项目才可能落地，此外考虑老挝国家债务沉重，国别风险较高，还要想办法解决融资问题。现阶段可以储备跟踪一些外销的光伏发电项目，伺机开发。

2.目前老挝在役风电装机容量为零。2015年以来，老挝政府与一些私营企业签署了风电MOU，累计容量超过3000MW，多数项目已完成实际测风，从掌握的数据来看，个别项目具备开发价值。老挝目前进展最快的风电项目是：泰国亚洲能源影响有限公司开发的色贡省、阿速坡省（达京-坎塞）600MW风电场，向越南送电，项目将于2025年完成建设并生产电力。

老挝风资源条件不好，可开发的风电容量有限，基本上集中在老挝中南部与越南交界的山区，风电项目重点要落实向越南售电，涉及跨国交易，程序比较复杂，并且不允许中资企业控股，如果在政策支持的情况下，可以尝试以参股的方式与项目持有方合作开发，稳步推进。

（三）新能源开发规划

为加快清洁能源发展，老挝政府制定了2030年能源发展愿景，将原规划新能源发电占比从5%提升到11%，并计划2050年实现碳中和。按照老挝与邻国签署的售电相关协议，老挝政府支持有能力的企业开发新能源项目，但要自行解决向邻国售电事宜。

五、在老挝投资新能源项目的重大意义

（一）对中国有利分析

一是可满足能源需求。中国是全球最大的能源消费国之一，其快速增长的经济需要大量的能源供应，老挝可以通过输送电力到中国，为中国提供可靠的清洁能源，满足能源需求。二是促进地区合作。中国是东盟国家的最大贸易伙伴之一，通过在老挝建立电力合作项目，可以进一步加强地区间的经济联系和合作，推动共同发展。三是技术输出和经济影响。中国在电力领域具有丰富的经济和先进的技术，通过在老挝进行电力投资，可以将能源装备、技术、标准等输出到该国，并推动老挝经济的增长。四是地缘政治影响力。中老两党两国关系较好，中国通过在老挝进行电力投资，可以增强在该地区的地缘政治影响力，有助于巩固中国与老挝的关系。

（二）对老挝有利分析

一是经济发展。在老挝电力投资，可以将老挝资源优势转化为经济优势，增加电力供应，促进经济发展，助力老挝打造“东南亚蓄电池”。二是减少能源依赖。老挝旱季需从泰国进口电力，通过投资电力项目，可以减少对进口电力的依赖，降低能源成本，满足国内需求。三是提高能源出口收入。通过电力项目投资，可以将多余的电力出口到邻国，从而创造出口收入，有助于增加外汇储备。四是环境可持续性。发展水电和新能源发电项目，可以减少温室气体排放，有利于应对气候变化和环境保护，助力老挝2050年实现碳中和目标。

（三）对周边国家有利分析

一是能源合作与供应稳定性。泰国、越南、柬埔寨、缅甸等周边邻国电力进口需求旺盛，老挝电力投资可以促进与周边国家的能源合作，可以为周边国家提供可靠的清洁能源，增加能源供应的稳定性。二是经济互利与区域一体化。电力合作可以促进经济互利和区域一体化，通过电力贸易和电网互联，周边国家可以获得廉价且可靠的电力供应，促进经济发展。三是地缘政治稳定。通过电力投资和合作，老挝与周边国家之间的地缘政治稳定得到加强。共同开展电力项目有助于增进双边关系，降低潜在的冲突风险，维护地区和平与稳定。四是技术与经验分享。通过与老挝合作，周边国家可以借鉴老挝在水电等领域的经验，提升自身的技术水平，推动本国能源行业的发展。

六、新能源投资机会研究及建议

（一）主要新能源开发企业情况

中资企业在老挝开发新能源项目情况：目前在老挝开发新能源项目企业主要为大唐集团中老电力互联互通500MW光伏项目、中广核老挝北部互联互通清洁能源基地项目、中电国际老挝乌多姆塞光伏大基地项目，项目均处于前期开发阶段。另外，老挝捷利农业发展进出口有限公司和杭州赛芳科技有限公司，分别投资开发巴松512MW风电项目和南俄湖1.2GW 漂浮式光伏项目，这两个项目均存在电力消纳和融资困难问题，项目推进缓慢。

外资企业在老挝开发新能源项目情况：亚洲能源影响有限公司是泰国能源巨头BCPG上市公司的子公司，在老挝南部色贡、阿速坡省境内投资开发600MW风电项目。

（三）新能源开发问题

老挝电力市场主要面临“电力装机增长过快、装机结构性失调、电网配套落后、项目融资困难、电费结算延迟”等问题。电力装机方面,老挝近年电力装机量增长迅速,已经出现电力过剩的情况,国内需求无法完全消纳如此快速增长的供给;装机结构方面,老挝装机基本为径流式水电站,调峰能力弱，雨季电力供给过剩，弃水严重且出口电价较低，旱季发电量有限反而需从邻国进口电力，未能实现大幅创汇;

电网建设方面，老挝电网以中低压等级电网为主，尚未完全覆盖全国各个地区，且近年来线路老化严重,线损率高,可靠性低，电网的落后阻碍了电力行业的良性发展和快速增长；项目融资方面，2022年，中信保对老挝国家风险评级为中等偏高，主权信用风险已出现风险事件。受老挝国别影响，中信保明确表示对老挝电源类项目不予承保，老挝内销项目融资困难。电费结算延迟方面，随着老挝电力市场发展，电力内销项目，普遍存在发电费用结算拖欠、结算币种改为老币支付等情况，已给企业正常经营带来很大困难。

受电力规划、跨国电力交易、新能源对所在国电网安全性影响等因素限制，老挝新能源项目向邻国售电还存在很多不确定因素，老挝国家风险高，新能源内销项目开发难度大。

（五）新能源开发建议

综上所述，目前老挝电源开发遇到的问题是老挝电力无序发展带来的阶段性问题，我们相信随着疫情的好转和“一带一路”建设全面开展，特别是随着中老铁路建成通车，将极大拉动老挝经济增长，老挝和周边国家经济快速发展，东南亚互联互通水平不断提高，其用电需求将会逐年快速增长，老挝将充分发挥其“东南亚蓄电池”作用，扩大对周边国家电力出口，加大国内市场消纳，逐步解决目前电力市场面临的困难。